Dans cette aventure, Ulysse et ses hommes débarquent sur l'île habitée par le cyclope Polyphème géant nommé, qui est un berger. Ulysse est curieux de connaître la caverne de Polyphème et convainc ses hommes pour explorer avec lui. Ils entrent dans la grotte et attendent Polyphème pour revenir. Quand il le fait, il se révèle être un hôte impoli. Il scelle l'entrée de la grotte et procède à manger plusieurs des hommes. Ulysse doit penser à un moyen d'échapper. Il remarque que chaque matin, les cyclopes laisse son mouton de la grotte et chaque soir, il leur apporte avant. Ulysse avait apporté avec lui un peu de vin puissant et offre à Polyphème. Une fois que le géant est ivre, Ulysse prend un énorme bâton et pousse son oeil. Il raconte Polyphème que son nom est Noman de sorte que lorsque Polyphème crie à l'aide, il semble ridicule, en disant: "Aucun homme essaie de me tuer!" Les autres cyclopes rire et l'ignorent. Pendant ce temps Ulysse invente un moyen d'évasion en ayant ses hommes accrochent aux ventres des moutons comme ils sont laissés hors de la caverne de la prochaine matin.